„Wer wollte das Angebot noch mal nachfassen?“
Der Kunde hat Interesse. Das Angebot ist raus. Aber der nächste Schritt steht in einer persönlichen Notiz statt dort, wo das Team ihn findet.
Kundenhistorie und Aufgaben zusammenhalten.
Für Solarfachbetriebe & PV-Installationsteams
Von der PV-Anfrage
bis zur Rechnung.
Alles im Blick.
PV-Anfragen in Excel, Angebote in Word, Projektinfos im Postfach? Bündle Kunden, Angebote, Projektzeiten und Rechnungen an einem Ort – damit Büro und Projektteam auf demselben Stand arbeiten.
✓ Hosting in Deutschland✓ ZUGFeRD E-Rechnungen✓ Keine Einrichtungsgebühr
KernCRM KomplettTransparenter Festpreis
499 €netto / Monat
Bis zu 10 Nutzer inklusive
Jährliche Vorauszahlung5.988 € netto
Jeder weitere Nutzer9,99 € / Monat
- Kundenakte, Aufgaben & Aktivitäten
- Angebote, Rechnungen & Stornos (ZUGFeRD)
- Projekte & Zeiterfassung
- Terminbuchung & KPI-Dashboards
- Individuelle Felder, Reports & 2FA
Abrechnung für 12 Monate im Voraus, zzgl. Umsatzsteuer.
⌁ Hosting in Deutschland✓ Bis zu 10 Nutzer inklusive✓ ZUGFeRD E-Rechnungen✓ Kontakte, Projekte & Abrechnung
Wenn der Betrieb wächst, wächst auch die Abstimmung.
Die Anlage ist durchdacht.
Ist es der Ablauf im Büro auch?
Zwischen Kundenanfrage, Vor-Ort-Termin und Rechnung wechseln Informationen oft mehrfach den Besitzer. Genau an diesen Übergaben entstehen Rückfragen, Sucharbeit und doppelte Eingaben.
„Wo steht, was wir besprochen haben?“
Ein Kollege kennt den Wunsch zum Speicher, eine andere Kollegin hat die Unterlagen. Vor dem nächsten Gespräch beginnt die Suche.
Absprachen beim Kunden nachvollziehbar machen.
„Ist der Auftrag schon bereit zur Abrechnung?“
Die Arbeiten sind erledigt. Im Büro müssen Angebot, Projektaufwand und Unterlagen erst wieder zusammengeführt werden.
Den kaufmännischen Zusammenhang erhalten.
Ein Auftrag. Ein nachvollziehbarer Weg.
Begleite Familie Schneider
von der Anfrage bis zur Rechnung.
Ein Einfamilienhaus, eine geplante PV-Anlage mit Speicher und mehrere Beteiligte in deinem Team. Entdecke, wie sich der Auftrag in einem gemeinsamen System organisieren lässt.
01 / DEN KONTAKT FESTHALTEN
Aus einer Anfrage wird ein klarer nächster Schritt.
Familie Schneider interessiert sich für eine PV-Anlage mit Speicher. Du legst den Kontakt an, hältst die Anfrage fest und erstellst eine Aufgabe für den Rückruf. So bleibt der Vorgang für dein Team nachvollziehbar.
- Kontaktdaten an einem Ort
- Bedarf in der Kundenhistorie festhalten
- Nächsten Schritt als Aufgabe erfassen
Beim nächsten Gespräch beginnt ihr nicht bei null.
kerncrm. / KundenakteOriginal KernCRM Oberfläche
Originalansichten aus KernCRM mit dem Beispielauftrag „Familie Schneider“.
Gemeinsame Informationen. Unterschiedliche Perspektiven.
Weniger Rückfragen zwischen
Geschäftsführung, Büro und Projektteam.
Überblick, ohne jede Information einzeln abzufragen.
Angebote, Umsatz und Projektaufwände gehören zusammen. Gemeinsame Daten und Dashboards helfen dir, den kaufmännischen Stand des Betriebs einzuschätzen und gezielt nachzufragen.
- Pipeline und Umsatz im Blick
- Zeitaufwand und Budgets vergleichen
- Gespräche auf einer gemeinsamen Datengrundlage führen
Eine typische Frage im Alltag
„Bei welchen Aufträgen müssen wir genauer hinsehen?“
Statt mehrere Listen zusammenzuführen, schaust du auf die erfassten Angebote und Projektaufwände. Die Qualität des Überblicks wächst mit der konsequenten Pflege durch das Team.
Was ihr dafür im Alltag nutzt
Die Funktionen hinter
einem sauberen Auftragsablauf.
Kundenakte & Aktivitäten
Kontaktinformationen, Gesprächsverlauf und Dokumente bilden den Kontext für Beratung und Rückfragen. Auch bei Vertretungen bleibt nachvollziehbar, was vereinbart wurde.
Zum Beispiel: Kundenwünsche aus dem Beratungsgespräch festhalten.Aufgaben & Termine
Rückrufe und nächste Schritte als Aufgaben organisieren. Mit der Online-Terminbuchung können Kunden freie Slots für ein Gespräch wählen.
Zum Beispiel: einen Termin zur Angebotsbesprechung vereinbaren.Angebote & Rechnungen
Den kaufmännischen Teil im selben System bearbeiten. Aus dem Angebot eine Rechnung erstellen, statt Informationen erneut zu übertragen.
Inklusive Stornos und ZUGFeRD-E-Rechnungen.Projektzeiten & Budgets
Aufwände dem jeweiligen Auftrag zuordnen. Erfasste Zeiten mit dem Projektbudget vergleichen und Abweichungen im Team besprechen.
Zum Beispiel: zusätzlichen Abstimmungsaufwand sichtbar machen.Individuelle Felder
Kundeninformationen um Angaben ergänzen, die für euren Ablauf relevant sind. So lässt sich der gemeinsame Datenbestand strukturierter pflegen.
Welche Angaben sinnvoll sind, bestimmt euer Arbeitsablauf.Reports & Dashboards
Pipeline, Umsatz und Auslastung zusammen betrachten. Individuelle Reports helfen, die Fragen auszuwerten, die für euren Betrieb wichtig sind.
Grundlage sind die im System gepflegten Daten.Der 30-Sekunden-Prozess-Check
Wo verliert euer Solarbetrieb
Zeit im Büro?
Von der ersten Anfrage bis zur Abrechnung: Prüfe, an welchen Übergaben Informationen verloren gehen oder doppelte Arbeit entsteht.
Direkte Auswertung. Ohne E-Mail-Adresse.Kommt dir das bekannt vor?
Eine klare Entscheidung statt eines weiteren Tools
Passt zu eurem Betrieb,
wenn ihr gemeinsam arbeiten wollt.
Hier setzt KernCRM an
- Ihr bearbeitet mehrere Kundenaufträge parallel.
- Büro und Projektverantwortliche brauchen denselben Informationsstand.
- Kunden, Angebote und Rechnungen liegen heute in getrennten Werkzeugen.
- Ihr möchtet Projektaufwände konsequent erfassen und auswerten.
Was ihr separat prüfen solltet
KernCRM bündelt die kaufmännische Organisation. Technische PV-Auslegung, Dachbelegung, Ertragsberechnung und Wechselrichterdimensionierung sind hier nicht als Funktionen vorgesehen.
Auch spezielle Anforderungen an Lager, Einkauf, Netzbetreiberprozesse oder bestehende Schnittstellen solltet ihr vor einer Entscheidung konkret abgleichen.
Euer Einstieg
Erst den Ablauf verstehen.
Dann gemeinsam starten.
Ein neues System hilft, wenn es zu eurer Arbeitsweise passt und im Alltag genutzt wird. Diese drei Schritte geben eurer Entscheidung eine klare Grundlage.
01 / ANSEHEN
Einen Auftrag durchspielen.
Schaut euch an, wie Kundenakte, Angebot, Projekt und Rechnung zusammenhängen. Vergleicht den Beispielablauf mit eurem eigenen Betrieb.
02 / ABGLEICHEN
Die offenen Fragen klären.
Welche Daten sollen übernommen werden? Welche Systeme bleiben? Benötigt ihr Hilfe bei Einrichtung und Schulung? Umfang und mögliche Zusatzkosten vorab abstimmen.
Checkliste für euer Gespräch
Datenformate und Importmöglichkeiten · benötigte Nutzer · individuelle Felder · vorhandene Schnittstellen · Einrichtung · Schulung · Supportumfang · mögliche Zusatzkosten · Testmöglichkeiten
03 / REGISTRIEREN
Den Einstieg beginnen.
Über die direkte Registrierung gelangt ihr zum Einstieg in KernCRM. Prüft dabei die angebotenen Konditionen und legt fest, wer den Start im Team begleitet.
Den Preis am eigenen Alltag messen
Was müsste sich verbessern,
damit es sich für euch lohnt?
499 € monatlich sind eine bewusste Investition. Vergleicht sie mit eurem tatsächlichen Aufwand für Dateneingabe, Rückfragen, Angebotspflege und Rechnungsvorbereitung.
Entscheidend ist, ob ihr diese Arbeit im gemeinsamen System wirklich reduziert. Einrichtung, Pflege und gegebenenfalls zusätzliche Leistungen gehören in eure Rechnung dazu.
RECHENBEISPIEL · KEIN EINSPARVERSPRECHEN
10 Std.×50 €= 500 €
Bei angenommenen internen Kosten von 50 € pro Stunde entsprechen rund zehn Stunden weniger Verwaltungsaufwand im Monat ungefähr der Softwaregebühr.
Ob diese Zeitersparnis für euch erreichbar ist, müsst ihr anhand eures Ablaufs prüfen.Aus der Praxis · Beispieldaten
Vom Angebot
bis zur Rechnung.
Wie greifen Kundenangebot, Projektzeiten und Abrechnung im Alltag ineinander? Hier seht ihr am Beispielauftrag von Familie Schneider, wie die Phasen nahtlos aufeinander aufbauen.
01 / ANGEBOT
Kalkulieren & anbieten: PV-Anlage mit Speicher für Familie Schneider. Nach Annahme mit einem Klick das Projekt starten.
02 / PROJEKT
Zeiten & Montage erfassen: Das Team bucht Stunden direkt auf das Projekt. Das Budget bleibt immer im Blick.
03 / RECHNUNG
Rechnung ohne Doppelarbeit: Angebotspositionen und Projektdaten direkt als GoBD- und ZUGFeRD-konforme E-Rechnung abrechnen.
kerncrm. / ProjektübersichtBeispieldaten
ANGEBOT · AN-2026-042
PV-Anlage · Familie Schneider
Familie Schneider · Einfamilienhaus
18.900,00 €
AngebotsstatusAngenommen
Nächster SchrittProjekt starten
Gut zu wissen
Passt KernCRM zu uns?
Für welche Solarbetriebe ist KernCRM gedacht?
Für Solarfachbetriebe und PV-Installationsteams, die Kunden, Angebote, Projektaufwände und Rechnungen in einem System organisieren möchten. Der Komplett-Tarif umfasst bis zu zehn Nutzer.
Kann ich mir einen typischen PV-Auftrag ansehen?
Ja. Die interaktive Produktillustration im Beispielbereich zeigt einen PV-Auftrag vom angenommenen Angebot über das Projekt bis zum Rechnungsentwurf. Alle Daten sind Beispiele.
Wie wird der Preis abgerechnet?
499 € netto pro Monat entsprechen 5.988 € netto für zwölf Monate. Die Abrechnung erfolgt jährlich im Voraus. Zusätzliche Nutzer kosten jeweils 9,99 € netto pro Monat.
Ersetzt KernCRM eine technische PV-Planungssoftware?
KernCRM deckt die kaufmännische Organisation ab: Kunden, Angebote, Projekte und Rechnungen. Anlagenplanung, Ertragsberechnung und technische Auslegung sind nicht Bestandteil des Funktionsumfangs.
Wo werden die Daten gehostet?
KernCRM wird in Deutschland gehostet und bietet Verschlüsselung sowie Zwei-Faktor-Authentifizierung.
Mehr Überblick beginnt an einem Ort.